Consulting

beratend - hinzuziehend - konsultierend - Rat suchend - um Rat fragen - Dienstleistung


Guten Tag und herzlich Willkommen auf meiner Webseite,
mein Name ist Riccardi, Carlo Riccardi und seit 1990 bin ich als zuverlässiger Ansprechpartner für Versicherungen & Finanzdienstleistungen bekannt.

In der Branche habe ich mir einen exzellenten Ruf erarbeitet:
Carlo RICCARDI Consulting, respektive ICH "Carlo Riccardi" steht für Verlässlichkeit, Kompetenz und Originalität. Das sind die Pfeiler, auf denen mein Unternehmen ruht, die Werte, auf die ich weiter bauen will - und die Gründe, aus denen mir die arbeit Freude macht. 

Ich prüfe und optimiere Ihre Versicherungen, suche Ihnen die für Sie passende Krankenkasse, reduziere Energiekosten (Strom/Gas), schaffe finanziellen Spielraum für Investitionen, verbessere Ihre Absicherungen, Ausgaben und sorge für den Notfall (Notfallvollmachten) einen reibungsloseren Ablauf.

Sie möchten eine umfassenden Übersicht Ihrer Finanzen? Fordern Sie eine Finanzanalyse nach DIN 77230 an.

Bei mir bekommen Sie für alle Lebenslagen die passende Dienstleistung, sei es als Privatperson, Selbständiger oder Unternehmer. Grundlage für meine Dienstleistung ist ein Maklerauftrag. Dieser regelt die Grundlagen unserer Zusammenarbeit, insbesondere für welchen Verträgen und in welchen Bereichen / Umfang ich für Sie tätig sein soll. Selbstverständlich, informiere ich Sie über meine Schritte, die ich in Ihrem Auftrag anstoße bzw. erledige. 

Sie fragen sich, warum ich neben Finanzprodukte auch andere Produkte prüfe und anbiete?
Weil auch diese Produkte Ihr monatliches Budget belasten und irgendwie ja doch in einer Finanzplanung mit einbezogen werden sollten. 

Meine Angebote und Empfehlungen sind auf der Basis von Ethik, moralischen und menschlichen Grundsätzen. Die Win-Win Situation ist mein Weg zum Ziel. D.h. wenn Sie zufrieden sind dann bin ich das auch.

Testen Sie meine Dienstleitungen und überzeugen Sie sich selbst. Freue mich auf Sie!

Carlo Riccardi

Carlo RICCARDI Consulting
Versicherungsfachmann (BWV)
Versicherungsmakler

  1. Als alten Hasen weiß ich, wie die Branche tickt: - Nämlich immer wieder ein bisschen unberechenbar. Es braucht nicht nur Erfahrung, sondern auch Offenheit für neue Lösungen. Wo immer Sie hinwollen: Nehmen Sie mich mit und Sie kommen schneller ans Ziel. Mit voller Aufmerksamkeit für Ihre Anliegen. Mit umfassender Expertise. Mit einem wachen Blick fürs Unberechenbare.
  2. Möchte hier mal anmerken und mal KLAR aussprechen - Es gibt keinen 100% Versicherungsschutz oder Kapitalanlage ohne Verluste oder kleinen Haken im Schadensfall, oder oder oder!!!! Irgendetwas, was nicht so schön läuft oder sich anders entwickelt als geplant, ist NORMAL. 
  3. Man sollte sich keine falschen Policen erlauben - Stellen Sie sich vor, sie haben z.B. eine Autoversicherung und Ihr Auto wäre nur dann versichert, wenn Sie es in der Garage lassen. Bei einer Autoversicherung hält sich der finanzielle Schaden in Grenzen und ist meist nicht existenzbedrohend. Wenn Sie aber eine Arbeitskraft-, Berufsunfähigkeitspolice oder gar eine private Krankenversicherung haben, welche nichts oder zu wenig zahlt wenn der Schaden eintritt, dann können diese Policen existenzzerstörend sein.
  4. Was sind meine Stärken im Bereich Finanzen? Seit 1990 und somit über 29 Jahre Erfahrungen am Versicherungsmarkt bin ich zuverlässig, konstant und immer an Ihrer Seite. Meine Erfahrungen mit Versicherungsgesellschaften und unzähligen Produkten, Bedingungsvergleich (kleingedruckte) von private Versicherungen, helfen Ihnen gut versorgt zu sein. Beraten - Vermitteln - Betreuen!
  5. Warum nicht nur Versicherungen? - Warum neben den Versicherungen ich auch der Energiebereich und Notfallvollmachten abdecke? Weil auch Energiekosten in der Haushalts-Budgetplanung gehören. Die Energiekosten kennen nur eine Richtung - nach oben! Ich helfe Ihnen diese Kosten alle 12 bis 36 Monate oder bei Preiserhöhungen zu prüfen und ggf. neu zu regeln. Notfallvollmachten sind für mich eine wichtige Beratungsergänzung, denn Versicherungsleistungen müssen im Fall der Fälle auch an die Angehörigen (vertrauter Betreuer) gehen und nicht (sofern nicht gewollt) von einem gesetzlich bestellten Betreuer überwacht werden. 
  6. Wo liegt meine Positionierung an Finanzmarkt? - Im Vordergrund meiner Tätigkeit ist die Aufklärung und Beratung über Ihre Versorgungslücken und deren Optimierung. Meine Schwerpunkte sind Unfall-, Kranken-, Riester-, Berufsunfähigkeits-, Pflegeversicherungen und Notfallplanung. Kompetenten Service, professionelle bedarfsgerechte Beratung, fair und kompetent.
  7. Was macht für mich einen guten Berater aus? - beraten = Leidenschaft & Wissen. Der Berater ist in den Themen seiner Kunden „zu Hause“, arbeitet mit wirksamen und erprobten Methoden; und er bringt zusätzlich einen reichen Erfahrungsschatz aus seiner Praxis mit. 
  8. Was macht für mich eine guten Vermittlung aus? - vermitteln = Wissen & Vertrauen. Der Berater ist in den Produkten seiner Partner „zu Hause“, arbeitet mit wirksamen und erprobten Hilfsmitteln. Bringt zusätzlich einen reichen Erfahrungsschatz aus der Praxis mit den Produkten und Gesellschaften mit. 
  9. Was macht für mich gute Betreuung aus? - betreuen = Vertrauen & Verantwortung. Der Berater übernimmt für sein Handeln die Verantwortung! Verantwortung übernehmen bedeutet auch, Fehler einzusehen, diese zuzugeben und nach Lösungen zu suchen.
  10. Vier Schritte zum Erfolg! Schritt 1 = Ist / Soll, Schritt 2 = Analyse, Schritt 3 = Konzept / Lösung, Schritt 4 = Umsetzung und Betreuung
  11. Testen Sie mich! - Lassen Sie uns Ihre Wünsche und Absicherungsbedarf ermitteln, Ihre Verträge prüfen und Sie entscheiden dann ob Sie den Weg mit mir gehen möchten.  

Beratungsprozess

Kontakt und Auftragsklärung - Bedarfsanalyse und Marktuntersuchung - Empfehlungen, Antragsprozess, Dokumentation - Betreuung

Kontakt und Auftragsklärung

Erstinformation, Maklervertrag, Maklervollmacht, Sonderleistungen, Datenschutz- und Kommunikationserklärung

Bedarfsanalyse und Marktuntersuchung

Kundenbasidaten, Risikoanalyse, Einnahmen/Ausgaben, Vermögen/Verbindlichkeiten, Ausschreibungen, Analyse, ect.

Mobirise

Empfehlungen, Antragsprozess, Dokumentation

Nach Auftrag und Wünsche folgt eine Bedarfsanalyse, gefolgt von Empfehlungen, Antragsstellung und Begleitung bis zur endgültigen Bestätigung (Police).

Betreuung

Die ersten Schritte bis zum gewünschten Versicherungsschutz dauern einfach seine Zeit, aber danach ist nicht Schluss. Stehe immer zur Stelle wenn ich gebraucht werde.

Mobirise
Adresse

Carlo RICCARDI Consulting
beraten - vermitteln - betreuen
Kohlenbacher Str. 36
79183 Waldkich

Kontakt

eMail: kontakt(@)riccardi.de
Telefon: 07681-4937980
Telefax: 07681-4937981

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