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Profil

đź‘‹ Willkommen bei Carlo Riccardi Consulting

Versicherungsmakler | Ruhestandsplaner | Ihr Partner fĂĽr finanzielle Absicherung

Seit über drei Jahrzehnten bin ich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche tätig.

In dieser Zeit durfte ich viele Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen beraten und begleiten – fundiert, unabhängig und mit einem echten Blick für das Wesentliche.

Was mich dabei besonders freut: Ein Großteil meiner Mandanten vertraut mir seit vielen Jahren – und empfiehlt mich gerne weiter. Dieses Vertrauen ist für mich Ansporn und Verpflichtung zugleich.

💼 Wofür „Carlo Riccardi“ steht

Mein Name steht für eine Beratung, die auf drei starken Säulen ruht:

✅ Verlässlichkeit – Sie können sich auf mein Wort und meine Arbeit verlassen
✅ Fachliche Tiefe – fundiertes Wissen aus über 30 Jahren Markterfahrung
✅ Menschlichkeit – lösungsorientiert, auf Augenhöhe, mit echtem Interesse

Diese Grundwerte prägen jede Zusammenarbeit – vom ersten Gespräch bis zur langfristigen Betreuung.

🛠️ Mein Leistungsversprechen

Ich unterstütze Sie dabei, Ihre finanzielle Zukunft sicher und planbar zu gestalten – mit Leistungen in folgenden Bereichen:

  • Ruhestands- und Vorsorgeplanung

  • Versicherungsanalyse und -optimierung

  • Absicherung bei Krankheit, Unfall, Pflege oder Berufsunfähigkeit

  • Haushaltskostencheck & Energietarifberatung

  • Notfallplanung: Vollmachten, VerfĂĽgungen, Testamente

  • Finanzierungen, Umschuldung und Liquiditätsplanung

🎯 Ihr Vorteil: Mehr Klarheit, Sicherheit und finanzieller Spielraum.

🤝 Zusammenarbeit mit Struktur & Transparenz

Jede Betreuung erfolgt auf Grundlage eines klar definierten Maklerauftrags.
Dieser regelt transparent:

  • den Umfang meiner Tätigkeit

  • Ihre Rechte als Mandant

  • und meine Pflichten als Ihr Berater

Wichtig: Meine Empfehlungen basieren nie auf Verkaufsdruck, sondern immer auf ethischen, fachlich begründeten und kundenorientierten Prinzipien. Ich strebe stets Lösungen an, die langfristig sinnvoll und wirtschaftlich tragfähig sind.

🚀 Lernen Sie meine Beratung kennen – unverbindlich & professionell

Ob Privatperson, Selbstständiger oder Unternehmer: Ich nehme mir Zeit, Ihre Situation zu verstehen und Lösungen zu entwickeln, die wirklich passen.

📬 Nutzen Sie gerne die Möglichkeit zu einem Erstgespräch – transparent, individuell und ohne Verpflichtung.

Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen.

Herzliche GrĂĽĂźe

Carlo Riccardi
Geschäftsführer / Inhaber
Versicherungsfachmann (BWV)
Versicherungsmakler (Registernummer: D-0GMG-8SOWC-57)
Ruhestandsplaner (HLA zertifiziert)